5月21日晚間，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室官網(wǎng)發(fā)布了美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)果?！皩彶榘l(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題隱患，對(duì)我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國(guó)國(guó)家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國(guó)內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品?！?/p>

網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室強(qiáng)調(diào)，“此次對(duì)美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題危害國(guó)家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國(guó)家安全的必要措施。中國(guó)堅(jiān)定推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，只要遵守中國(guó)法律法規(guī)要求，歡迎各國(guó)企業(yè)、各類平臺(tái)產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?！?/p>

針對(duì)美光安全審查一事，意味著美光的產(chǎn)品將無(wú)法使用在關(guān)鍵領(lǐng)域，這將加速存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、福建晉華等都是美光存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)的平替企業(yè)，大家根本不用擔(dān)心我們的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)會(huì)受影響。

以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為例，4年間已經(jīng)把Xtacking技術(shù)升級(jí)到232層到3.0版本，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，Xtacking用到的關(guān)鍵晶圓鍵合技術(shù)，全都是自己的專利技術(shù)，該3D NAND閃存堆疊層數(shù)232層已達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平。就連三星電子的CEO金奇南也曾公開(kāi)表示，三星電子本來(lái)計(jì)劃要在2025年使用類似Xtacking的技術(shù)來(lái)生產(chǎn)3D NAND，沒(méi)想到長(zhǎng)江存儲(chǔ)竟然率先量產(chǎn)了。

美光的DRAM和NAND Flash存儲(chǔ)產(chǎn)品未通過(guò)安全檢查，主要沖擊集中在服務(wù)器、汽車以及通訊領(lǐng)域，對(duì)手機(jī)等消費(fèi)性電子影響較小。這將主要利好兆易創(chuàng)新，長(zhǎng)存，長(zhǎng)鑫，東芯股份以及北京君正汽車DRAM等，不過(guò)要說(shuō)（國(guó)產(chǎn)）完整地承接（美光份額），現(xiàn)在肯定是有壓力的，但是逐步能慢慢切過(guò)來(lái)用，之前（存儲(chǔ)）一直在去庫(kù)存，（國(guó)內(nèi)）不至于沒(méi)庫(kù)存，應(yīng)該能過(guò)渡一段時(shí)間。

作為手機(jī)、電腦等各類電子設(shè)備實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)功能的主要部件,存儲(chǔ)芯片是應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)性通用芯片之一，也是全球芯片市場(chǎng)的重要支柱，2022年，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約1334億美元，占整個(gè)集成電路市場(chǎng)份額約23%。

存儲(chǔ)芯片可以簡(jiǎn)單地分為閃存和內(nèi)存，其中，閃存主要有NAND Flash、NOR Flash，內(nèi)存主要為DRAM。當(dāng)前，全球存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)集中度較高。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年三星電子、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光科技、Solidigm在全球NAND Flash市場(chǎng)份額（以銷售額計(jì)）約為96.76%；三星電子、SK海力士、美光科技在全球DRAM市場(chǎng)份額（以銷售額計(jì)）約為94.35%。

中國(guó)市場(chǎng)曾是美光科技最大的市場(chǎng)之一，2018年美光在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收達(dá)到173.57億美元（約合人民幣1182億元），占到該公司當(dāng)年總收入的58%。此后，其在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收規(guī)模、占比逐年下降，2022年，美光營(yíng)收為307.58億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)為33.11億美元，占比為11%，為其第二大收入來(lái)源。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，美光收入中DRAM與NANDFlash分別為223.86億美元、78.11億美元，占比為74%、24%。

伴隨著美光審查事件結(jié)果出爐，國(guó)金電子認(rèn)為，將極大利好國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，特別是與美光直面競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商北京君正、長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)存、兆易創(chuàng)新等，后續(xù)國(guó)產(chǎn)速度加快。同時(shí)，該券商表示：“從價(jià)格、庫(kù)存以及產(chǎn)能等角度，我們認(rèn)為存儲(chǔ)即將迎來(lái)見(jiàn)底，我們持續(xù)看好存儲(chǔ)板塊見(jiàn)底復(fù)蘇的預(yù)期?！?/p>

A股上市公司中，江波龍（SZ301308，股價(jià)105.39元，市值435.1億元）、佰維存儲(chǔ)等公司曾披露，美光等國(guó)際存儲(chǔ)廠商為公司供應(yīng)商。但目前，美光在江波龍的采購(gòu)占比中已經(jīng)顯著下降。公告顯示，2019年-2021年美光均位列江波龍第一大存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)商，采購(gòu)金額分別為20.18億元、25.89億元、30.98億元，占比分別為35.83%、37.41%、33.52%；2022年，江波龍披露的前五大供應(yīng)商資料顯示，第一大、第二大和第四大供應(yīng)商采購(gòu)金額占比分別是26.28%、22.85%和5.37%，第三大和第五大供應(yīng)商分別為慧榮科技、長(zhǎng)江存儲(chǔ)，占比分別為5.76%和5.05%。